На крошечном Лысом острове, в Научном центре по изучению океана и его обитателей (в первую очередь, дельфинов), живёт обыкновенный мальчик Серёжа. Он скучает, он одинок в окружающем его мире взрослых. Но вот на остров приезжают ещё двое детей – брат с сестрой Максим и Роська. Втроём ребята пытливо исследуют островок и во время очередной вылазки …